Тёмный демон

Нежданная атака рушит размеренный ритм жизни Сики Итиносэ. Сбежав с отчимом он узнает: в его венах течет кровь демона, а на след уже напал древний враг — «Агентство Момотаро», уничтожающее подобных ему из поколения в поколение.

Раненого Сики ждет сложнейшее испытание. Чтобы остаться в живых и доказать свою силу, Сики должен выдержать холодный и беспристрастный отбор — лишь так он поймет, на чьей он стороне.

Первый день в академии для потомков демонов превращается в бой насмерть — новички должны выстоять в «игре» против наставника. Игнорируя правила, Сики врывается в бой с задиристым одногруппником Дзином и впервые пробуждает свою небывалую силу.

Победа над опасным противником Сики дается нелегко — он чрезмерно истощен. Пока он и Хомарэ лежат без сознания, Дзин ставит свои интересы выше их жизни и вступает в судьбоносный бой.

Получив весточку о бойне в Киото, Мудано собирает команду. Там отряд Момотаро во главе с безумным Цубакири начинают новый этап своей жестокой миссии. Кровь льется рекой, а страх растет с каждой минутой — за этими людьми таится чудовищный план.

Пойманное тело демона превращается в ловушку: бывшие товарищи Цубакири под угрозой, а помощи ждать неоткуда. Надежды всё меньше, а враг всё ближе.

Красавица-командир Кёя вступает в бой с Цубакири и его соратником. Попав в ловушку, она успевает дать приказ Дзину отступить. Тем временем активируется артефакт, поглощающий целое здание. Киото окутывает тьма.

Отряд Сики разбит. Пока одни из последних сил сражаются с монстрами Агури, Рокуро, сжавшись от страха, не может сделать ни шага. На его глазах друзья гибнут, и именно в этот момент он должен решить — быть грузом или стать бойцом.

Цубакири раскрывает свою карту: в его «гробу» — оживленный мертвец, сам Момотаро. Сики, узнав об этом, теряет контроль: как можно осквернить легенду, сделав ее марионеткой? Но Цубакири считает иначе — это был выбор героя.

Пока бойня в Киото продолжается, в Токио появляется загадочный Самидарэ. Он спокоен, расчетлив и уверен: именно он убьет Сики — одного из «детей демонического бога». Так начинается новая глава войны, где кровь льется по обе стороны.

Пробудив силу «Огненного демона», Сики обращает поле боя в пылающий ад. Но даже охваченный пламенем, Цубакири не сдается. Его ненависть к демонам — личная, пронизанная болью и клятвой перед образом своего бывшего учителя.

На фоне шторма над Академией, ученики получают необычное задание: провести ночь в спортзале в рамках «тренировки». Но под шум дождя, среди ночного безмолвия, каждому предстоит столкнуться с собой — и с тем, что приближается.

Чтобы понаблюдать за работой различных подразделений агентства «Они» в Токио, Сики и остальные посещают Хикаригаока в квартале Нерима. Пробираясь в одиночку на местный фестиваль, Шики быстро находит нового друга в лице полицейского по имени Микадо.

После того как Джин использовал в городе «Освобождение от кровавого затмения», его обнаруживает сеть наблюдения Момотаро. Вынужденные эвакуироваться, Сики и остальные скрываются вместе с Мудано на базе отделения Агентства «Они» в Нериме. Тем временем Агентство Момотаро принимает первые шаги в поимке Джина.