Ведьмнадзор

Морихито живет спокойно, пока не возвращается его подруга детства — ведьма Нико. Согласно старому уговору, им предстоит делить крышу. Нико всячески выражает симпатию, но ее магия только всё усложняет.

Нико и Морихито начинают учебу в новой школе. Он настаивает, чтобы она скрывала свои способности, но всё идет наперекосяк, когда Нико пытается помочь магией. Ее секрет вот-вот раскроется, а за стенами школы сгущаются тени первой беды.

Жизнь налаживается, но Нико получает письмо от матери — с новым пророчеством. В нем говорится о беде, связанной с дождем и собаками. Морихито пытается сохранять спокойствие, но как тут держать себя в руках после таких посланий?

В дом Нико и Морихито врывается новый защитник — ворон по имени Канши. Он когда-то учил Нико в горах и теперь должен помогать, но между ним и Морихито вспыхивает вражда. Несмотря на это, Канши остается в доме, и между ними начинается борьба за влияние.

Учительница Нико оказывается фанаткой манги и неожиданно находит родственную душу в ученице. Куку рисует фан-арты под псевдонимом и собирает армию подписчиков. Но в школьных стенах назревает новое напряжение, и Нико может оказаться в самом его центре.

Нико теряет самообладание, когда Морихито становится популярным. Ее чувства становятся очевидны даже Канши. Но Морихито по-прежнему ничего не замечает. Нико решает признаться в любви во время школьной поездки — у дерева, исполняющего желания.

Нико и Канши решают завести видеоблог, но совершенно не понимают, с чего начать. Морихито не в восторге от их наивности и просит помочь одноклассника Кейго. Погоня за популярностью становится всё более хаотичной, а магия — все менее уместной.

Канши потратил все деньги и теперь не может оплатить жилье. В отчаянии он устраивается на работу в шоу героев в парке. Морихито наблюдает за его попытками спасти положение, но всё превращается в череду нелепостей и странных случайностей.

Нико и Морихито идут в гости к однокласснице Каре. Та просит восстановить письмо от покойной матери, случайно уничтоженное отцом. Но заклинание требует хотя бы часть оригинала. В доме начинают всплывать болезненные тайны и невысказанные чувства.

Морихито становится целью странного студсовета: пышных речей, закрытых глаз и пугающих увлечений тут хватает. За всем стоит загадочный президент, чье лицо никто толком не видел. Столкновение с этой группой обещает быть самым сюрреалистичным в его жизни.

Канши спасает Кейго от нападения. У нападавшего находят конфету с эффектом безумной силы — ее распространяет некий Волк. Тем временем Нико и Морихито узнают, что эти «собаки» действуют по наводке ведьмы, и скоро им придется вступить в открытую схватку.

Морихито сталкивается с Волком, чей облик и сила зависят от луны. Он атакует без пощады. Нико и Канши оказываются окружены, но готовят хитрый план: Нико выманивает врага, а Канши наносит удар. И всё же их шансы стремительно тают…