Девятихвостый лис Ли Ён — древнее божество, которое может принимать человеческий облик. Его работа — истреблять других оборотней, когда те вредят людям. Узнав в одной девушке реинкарнацию своей первой любви, он берется ее защищать даже ценой жизни. Но согласно традициям, лис и человек не могут быть вместе.